Dustin expanderar till Nederländerna - förvärvar ledande IT-tjänsteleverantör

Dustin förvärvar nederländska Vincere Groep, en ledande aktör specialiserad på managerade tjänster, med fokus på molnlösningar och säkerhet samt IT-lösningar med tillhörande hårdvara och konsulttjänster. Bolaget har huvudfokus på små och medelstora företag samt organisationer inom offentlig sektor. Genom förvärvet kommer Dustins adresserbara marknad att öka från 150 till 250 miljarder SEK.

Förvärvet i korthet:

• Förvärv av en av de ledande nederländska aktörerna inom managerade tjänster och IT-lösningar med tillhörande hårdvara.
• Ökad tillväxt inom nuvarande strategi för att öka andelen managerade tjänster.
• Stärker Dustins kompetens inom managerade tjänster.
• Vincere Groep omsatte 67,1 miljoner EUR 2017 (LTM* 71,2) med ett EBITDA-resultat på 5,6 miljoner EUR (LTM* 6,2).
• Köpeskillingen uppgår till 65 miljoner EUR på skuldfri basis och finansieras med befintliga kreditfaciliteter.

- Nu tar vi nästa steg i vår expansion och exporterar vår framgångsrika affärsmodell med en kombination av e-handel och relationsbaserad försäljning till Nederländerna. Genom förvärvet ökar vi vår adresserbara marknad och Nederländerna är väldigt likt Norden både vad gäller marknadstruktur och kundbehov. Vincere Groep blir en naturlig del av Dustin och kommer bidra till att ytterligare stärka vår position för fortsatt uthållig stark tillväxt och marginalexpansion, säger Thomas Ekman VD och koncernchef Dustin.

Bolaget grundades 2013 och har cirka 370 medarbetare. Vincere Groep förvärvas från ABN Amro Participaties och nuvarande ledning, vilka kommer att kvarstå i bolaget. Köpeskillingen uppgår till 65 miljoner EUR på skuldfri basis.

- Vi är mycket glada att bli en del av Dustin, det ger oss förutsättningar att fortsätta växa och erbjuda de bästa tjänsterna och lösningar till våra kunder. Vi ser stor potential i att dela erfarenheter och best practice mellan Dustin och Vincere, säger Henk Makaske, VD Vincere Groep.

Vincere Groep konsolideras i Dustin idag den 4 juli.

Finansiering av förvärvet samt styrelsens förslag avseende en nyemission

Förvärvet av Vincere Groep kommer att finansieras med befintliga kreditfaciliteter. För att fullt ut kunna verkställa den nuvarande tillväxtstrategin i Norden samt kunna ta tillvara på de tillväxtmöjligheter som identifierats i Nederländerna avser styrelsen att till stämman föreslå en nyemission om 500-700 miljoner svenska kronor, med företrädesrätt för Dustins befintliga aktieägare. Styrelsen avser återkomma med ett fullständigt förslag gällande nyemissionen under hösten, med ambitionen att nyemissionen ska genomföras och slutföras under 2018. Bolagets huvudägare Axel Johnson stödjer och avser att delta i en nyemission.

Finansiella effekter

Vincere Groeps nettoomsättning uppgick till 71,2 miljoner EUR motsvarande 736 miljoner SEK** för den senaste 12-månadersperioden. Baserat på Dustins nettoomsättning, som i jämförbar period uppgick till 10,039 miljoner SEK motsvarar förvärvet en ökning om cirka 7,3 procent. I perioden uppgick Vincere Groeps EBITA-resultat till cirka 4,8 miljoner EUR, motsvarande 49,6 miljoner SEK**, vilket innebär en ökning om cirka 10,5 procent för Dustin.

Transaktionen ökar vinsten per aktie med cirka 12,5 procent baserat på den senaste 12-månadersperioden. Nettoskuldsättningen (Nettoskuld/EBITDA) ökar från 2,0x till cirka 3,0x (pro forma), före nyemission, som ett resultat av förvärvet.

Om Vincere Groep

Vincere Groep grundades 2013 och är specialiserade på managerade tjänster, med fokus på molnlösningar och säkerhet samt IT-lösningar med tillhörande hårdvara och konsulttjänster. Verksamheten bedrivs på åtta orter i Nederländerna och gruppen har totalt 370 medarbetare. Bolagets huvudsakliga målgrupp är små och medelstora företag samt offentlig sektor, inom främst utbildning och hälsovård.

Vincere Groep har verksamhet i Amersfoort, Alkmaar, Assen, Delft, Enschede, Leeuwarden, Sittard och Zwolle samt lager i Enschede.

http://www.vincere-group.com/

* LTM juni 2017 – maj 2018

** EUR/SEK 10,34

Kontaktperson:

Eva Ernfors, Informationschef

eva.ernfors@dustin.se, 070 258 62 94

Denna information är sådan information som Dustin Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 juli 2018 kl. 08:02 CET.

Om Dustin

Dustin är en av Nordens ledande återförsäljare av IT-produkter med tillhörande tjänster till företag, offentlig sektor och privatpersoner. Med kärnan i e-handel fungerar Dustin som en brygga mellan tillverkarnas stora utbud och kundernas behov där Dustins medarbetare stödjer kunderna att hitta den rätta lösningen för dem.

Dustin är en one-stop-shop som erbjuder cirka 250 000 produkter med tillhörande tjänster, funktioner och lösningar. Verksamheten bedrivs i Sverige, Danmark, Norge och Finland.

Bolaget har cirka 1 000 medarbetare. Omsättningen under verksamhetsåret 2016/17 uppgick till ca 9,3 miljarder SEK. Drygt 90 procent av Dustins intäkter kommer från företagsmarknaden med fokus på små och medelstora företag. Dustin Group är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2015 och har huvudkontor i Nacka, Stockholm.